Bohém a podvodníček Gerald Otley (Tom Courtenay) je neustále na cestách. Každou noc spí někde jinde. Jednou přenocuje u svého známého, kterému nad ránem ukradne krabičku s tabákem, aniž by tušil, že krabička neobsahuje nejen tabák, ale i magnetofonový pásek. Následující den je však jeho známý zavražděn. Otley je vyšetřován a brzo pochopí, do jakých aktivit byl jeho známý namočen. Náhodou by magnetofonový pásek mohl zajímat vysoce postavené politiky. Otley rozehrává hru, na jejímž konci se stává tajným agentem Scotland Yardu, kde spolupracuje s lidmi, kteří byli dříve jeho protivníky jako např. tajná agentka Imogen (Romy Schneider).(Roman Albach)