Peter Cushing jako detektiv inspektor Quennell vyšetřující venkovský případ záhadných nočních vražd. Všechny mrtvoly mají hlavu rozdrásanou způsobem, který vylučuje, že vrahem by mohl být snad člověk, ovšem žádné dosud známé zvíře nezanechává po sobě podobné stopy ani nevysává všechnu krev svých lidských obětí. Quennellovy indicie vedou k obydlí doktora Mallingera, tajně se zabývajícího genetickými pokusy. V domě žije také doktorova půvabná dcera Clare.(dopitak)