Glauber Rocha se spojil s Afonsem Beatem s cílem natočit dokument o událostech roku 1968 v Brazílii. Bez scénáře a jasnější koncepce se vydali do víru demonstrací probíhajících v Rio de Janeiru. Kvůli vzrůstajícím represím nemohli film dokončit a koncem roku 1969 se rozhodli opustit zemi.(Letní filmová škola)