Jeden z typických spaghetti westernů 60. let, řazených do subžánru tzv. Zapata-westernů. V čase revoluce se pašují na pomezí USA a Mexika zbraně. Americká strana tomu chce zabránit a vyšle agenta Morrisona (Anthony Steffen). Ten se vydává za legendárního pistolníka Chamaca (Killer Kida) a podaří se mu proniknout přímo do gangu revolucionářských banditů, vedených El Santem. Jeden z nich, zkušený Villar (Fernando Sancho) však gringovi od začátku nevěří. Příběh je navíc komplikován citovým vztahem Morrisona k půvabné Mercedes (Luisa Baratto), neteři vůdce povstalců.(Mariin)