Nieh Cheng (Wang Yu) je ambiciózny šermiar, ktorý bol z politických dôvodov nútený odísť do ústrania. Stará sa o svoju matku a sestru a svoj hnev potláča oddanosťou svojej rodine a tažkou prácou. V jeden deň je však kontaktovaný bývalým ministrom, ktorý ho pôžiada aby spáchal atentát, ktorý by nielen oslobodil národ od tyrana, ale by Chengovi umožnil aj osobnú pomstu za smrť svojho majstra.(kitano)