Tento černobílý snímek zachycuje asi hodinovou hudební zkoušku acid-rockové skupiny Velvet Underground s hostující zpěvačkou Nico. V roce 1966 jej natočil producent skupiny, pop-artový umělec, Andy Warhol. Během zkoušky si na zemi hraje syn Nico, čtyřletý Ari, jehož otcem je Alain Delon. Ve filmu jsou užity jednoduché kamerové triky.(otherside)