Režisér a kameraman Warren Beatty v přestávkách mezi natáčením hlídá batole své nové sousedky Leslie Caron a mezi hračkami a plenami vymýšlí náměty pro své nové filmy. Harley Rummell (Beatty) vede bohémský život v Greenwich Village, kde se zatím marně snaží prosadit se svými pseudouměleckými a softerotickými filmy. Když se do vedlejšího bytu nastěhuje mladá pohledná vdova Michelle O'Brien (Caron) se synem Johnem Thomasem, Harleyho život dostává nový impuls. Přes náhodnou výpomoc s hlídáním chlapce se Harley sbližuje s Michelle, která si však dělá zálusk na svého šéfa, prominentního dětského psychiatra Petera Brocka (Robert Cummings). Peter ovšem v soukromém životě děti nesnáší a Michell před ním proto Johna Thomase schovává u Harleyho, který ho zase tajně začal obsazovat do svých lechtivých doma natáčených pokusů.(dopitak)