Píše se rok 1933. Děj se odehrává v Kalifornii uprostřed hospodářské krize a prohibice. Cizinec na cestě z Michiganu do Kalifornie si chce vydělat peníze na cestu, ale zamotává se do špatné rodinné situace plné nemorálního násilí. Když neurvalý Sidney a místní bláznivý kazatel začnou pomlouvačnou kampaň proti Kalifornii, zjistí, že je obtížné zakrýt svou minulost a svou rostoucí náklonnost k Sidneyho sexy manželce.(Epistemolog)