V tomto hvězdně obsazeném filmu hraje Orson Welles Akermana, benátského učence, učitele Marca Pola. Mladý Marco (Horst Buchholz) cestuje do Číny, aby se tam účastnil bojů Kublajchána (Anthony Quinn) proti rebelům vedeným jeho vlastním synem. Účastníci bojů poprvé použijí nový vynález, střelný prach.(Snorlax)