Popletený majitel café baru a velký milovník tance Cha-cha Eric Morecambe se omylem dostane k informacím o připravované schůzce protivládních špionážních složek v hotelu Cosmopolitan. MI5 využije situace a nastrčí Erica na místo zesnulého agenta Majora Cavendishe, kterému se před smrtí už podařilo do obávané organizace infiltrovat. Ericovým úkolem je ve spolupráci s poněkud nedůvtipným úředníkem z MI5 Erniem Sagem zajistit ochranu ruské primabaleríny během představení Labutího jezera v Covent Garden. Budoucnost vztahů mezi Východem a Západem je tak silně ohrožena.(dopitak)