Ben Jones (Glenn Ford) a Howdy Lewis (Henry Fonda) potřebují nějakou práci k tomu, aby přečkali zimu. Znovu tak skončí u rančera Jim Ed Lovea (Chill Wills). Nejprve se mají starat o jeho koně, mezi nimiž je i červený bělouš, který vyvádí, jako by byl posedlý ďáblem...(Pohrobek)