Hranice Britské Indie v polovině 19. století. Přestože je poručík Case (Ronald Lewis) dobrý a zkušený voják, důstojníci z pevnosti Kandahar jím pro jeho nečistý rasový původ opovrhují. Když jednotka vedená jeho kolegou padne do zajetí a Case jako jediný před mnohonásobnou přesilou včas uprchne, narychlo svolaný vojenský soud v Kandaharu jej za údajnou zbabělost v boji odsoudí ke ztrátě hodnosti a deseti letům v britském vězení. Odtud s pomocí indického sluhy uprchne a na útěku se setká se vzbouřenci Ali Khana (Oliver Reed). Po pečlivém zvažování přijímá Khanovu nabídku pozice taktického poradce proti Britům. Ačkoliv těžce nese, jak krutě vzbouřenci zachází se svými utiskovateli, spojenectví s Ali Khanem je jedinou možností, jak se vypořádat se všemi, kteří ho zradili.(dopitak)