Po smrti Čingischánova syna se tatarská říše rozpadá, přežívá pouze několik kmenů ovládaných krutými a divokými náčelníky. Mezi nimi se prosazují Ghuzové, nepřemožitelní stepní lupiči pod vedením statečného Sandarchána (Kirk Morris). Ten kvůli tučnému výkupnému unese dceru mocného Yesenchána (Franco Cobianchi) Samiru (Ombretta Colli), čímž nevědomky uvede kolo mongolských dějin opět do pohybu.(J.Connor)