Černobílá pohádka podle předlohy Jevgenie Švarce řeší dilema lásky a obětování se pro druhého. Mladý muž, který je ve skutečnosti medvědem proměněným na člověka, se zamiluje do krásné princezny a ona do něj. Podle předpovědi však v okamžiku, kdy se políbí, bude kouzlo zrušeno a mladík se opět stane divokou šelmou. Ze strachu, že lásku princezny ztratí, ji odmítá, aniž by prozradil důvod. Princezna se převlékne za lovce a prchá do hor. K vyřešení zapeklitého problému bude potřeba mocnějších kouzel, než která zná kouzelník, který vše zavinil tím, že kdysi z medvěda udělal člověka. (Jezinka.Jezinka)