Herkules (Dan Vadis) zachráni Telcu (Spela Rozin), dcéru kráľa Tedaea (Ugo Sasso) z pazúrov zákerného leva. Z vďačnosti ponúkne kráľ Herkulesovi ruku svojej dcéry, avšak iba pod podmienkou, že podarí a zabije draka, ktorý ničí časť jeho kráľovstva. Herkules príšeru zabije, no keď sa vrát, zisťuje, že kráľ bol z zvrhnutý z trónu a spolu s Telcou uväznený. Prevrat uskutočnili bojovní ľudia z kráľovstva Demulus, ktorí pochádzajú z mesta ukrytom medzi horami. Herkules vnikne do ich mesta, ale kráľovná Ella (Carla Calò) ho zajme a odsúdi na smrť formou rozdupania slonmi. Svoju popravu sa mu podarí prežiť a Ella mu následne navrhne spojenectvo. Hrdina zostane verný Telce, no Ellu čoskoro zavraždí žiarlivá Melissia, ktorý sa stane novou kráľovnou krajiny Demulus. S pomocou vzrastom drobného spojenca menom Barbar (John Simons) Herkules oslobodí služobníkov kráľa Tedaea a následne na nepriateľské mesto vypustí prúd lávy. V chaose, ktorý nastane, zahynie kráľ Teadeo i tyranská kráľovná Melissia. Herkules, Telca a ďalší však spomedzi hôr uniknú a začnú tak nový život.(Incantator)