Nogarský kráľ zomrie a vo svojej poslednej vôli za svojho následníka menuje jednu zo svojich neterí. Dokument sa však niekam stratí a tak je otázne, či sa ním stane čestná blonďavá Isabella (Maria Grazia Spina) alebo čiernovlasá zákerná Malva (Moira Orfei). Obidve ženy poveria siláckeho hrdinu, aby testament našiel. Malva si najme siláka Samsona (Sergio Ciani) s odhalenou hruďou a Isabella sa spoľahne na maskovaného Zorra (Pierre Brice), i keď jej srdce patrí jemnému básnikovi Ramonovi. Malvina bezhraničná túžba po korune ju čoskoro odcudzí od Samsona, ktorý sa spojí so Zorrom. Spoločne sa rozhodnú testament nájsť a prípad vyriešiť. Isabella medzitým odhalí Zorrovu pravú identitu – tajomstvo, ktoré ju prekvapí a nesmierne poteší zároveň.(Incantator)