Bill Martin, zástupce americké těžařské společnosti zkoumající nová ropná naleziště na Blízkém východě, má před sebou poslední noc v Bagdádu před odletem do Londýna. Této skutečnosti využije britský agent Carter, který ho požádá o doručení tajné zprávy pro MI5. Bill, který s tímto úkolem jen nerad souhlasil, se po příletu do Británie dozvídá z novin o Carterově smrti. Ještě na letišti je kontaktován a odveden zástupci policie, před kterými se ve vyšetřovací karanténě neprozřetelně přizná k fotografické paměti a znalosti obsahu šifry. V noci do jeho pokoje vstoupí vrah!(dopitak)