Do Dubrovníka prichádza družstvo amerických športovcov. Jeden z členov, Ugo, vie o Tizianovom obraze, ktorý vlastní jeden z miestnych obyvateľov. Podnikne všetko preto, aby sa obrazu zmocnil. Keď už ho má v rukách, zisťuje, že je to iba kópia Tizianovho diela. Vzácnu maľbu prechováva Tony, ktorý vymenil originál za kópiu...(curunir)