Mladý a neskúsený mayský kráľ Balam (Georg Chakiris) musí ujsť zo svojej krajiny pred krutým Hunack Kellom. Na úteku žiada o pomoc rybárov, aby sa k nemu pridali a previezli ho na lodiach spolu so zvyšnými bojovníkmi cez more niekam, kde bude môcť založiť nové kráľovstvo. Ich náčelník mu sľúbi pomoc pod podmienkou, že sa ožení s jeho dcérou Ixchel (Shirley Anne Field), ktorá sa tak stane kráľovnou. Preplavia sa cez more na neznáme a neobývané pobrežie, kde začne Balam budovať nové mesto a nový chrám, do ktorého by dávali bohom ľudské obete. Vo vnútrozemí však žijú indiáni a ich náčelník Čierny Orol (Yull Brynner) sa dostane do konfliktu s Balamom a jeho bojovníkmi, je ranený a uväznený. Mayský veľkňaz ho chce obetovať na oltári bohom. Raneného Čierneho Orla lieči Ixchel, ktorá sa do neho zamiluje. Balam, hoci sám neverí na ľudské obete, ustúpi nátlaku veľkňaza a súhlasí s obetovaním Čierneho Orla. Ten sa však odmieta podvoliť mayským zvykom a stať sa poslušnou obetou. K mestu prichádzajú tisíce indiánov, aby oslobodili Čierneho Orla. Balam ho teda prepustí na slobodu a aby bohovia dostali svoju obeť a krv, veľkňaz na oltári prebodne sám seba. Čierny Orol uzavrie spojenectvo s Balamom: oba národy sa majú navzájom čo naučiť. Po čase však dochádza medzi nimi k roztržke a indiáni na čele s Čiernym Orlom odchádzajú. Hunack Kell ale tiež nezabúda na svoju pomstu, preplaví sa na lodiach cez more a napadne Balamove mesto...(Dragonlanc)