Film jednoho z otců italské komedie Dino Risiho zobrazuje historii vzniku fašismu v Itálii v letech 1919 až 1922 očima Umberta (Ugo Tognazzi) a Domenica (Vittorio Gassman). Umberto, chytrý Říman, zůstal po válce bez práce a žebrá v ulicích Milána. Domenico je Umbertův přítel, který je nyní také nezaměstnaný, je to prostý a naivní hlupák, kterého vyhnal z domu jeho zeť. Umberto a Domenico se přidali k fašistickému hnutí. Jsou odsouzeni za napadení policisty na dva roky vězení. Postupně se jejich ideály vytrácí, zjišťují, že fašismus znamená něco jiného, než co si představovali. Jsou zhnuseni a rozčarováni hrůzami a brutalitou i nesmyslným zabíjením nevinných lidí. Opouští proto fašistické hnutí. Bohužel, zrovna ve chvíli, kdy se k moci dostal Mussolini.(Snorlax)