O štědrovečerním večeru se v půlnočním expresu Řím - Miláno setkávají fašista Bauer a jeho bývalý italský vězeň z koncentračního tábora. Odhalenému válečnému zločinci nezbývá než se dát na marný útěk. Poslední útočiště nalézá v nákladním voze s krásnou ženou jako rukojmím.(Hans.)