Gangster Vic Brady zatáhne nezkušeného Dona Gregora do světa zločinu. Poté využije sitauce a vydíra Donova otce Dr. Gregora, plastického chirurga, aby mu změnil tvář a pomohl mu tak uniknout před policií. Jeden z méně známých filmů "nejhořšího režiséra všech dob" Eda Wooda.(Ertai)