Tulák Morgan přistává na ostrově v jižním Pacifiku a neohroženě se postaví fanatickému pastorovi, jenž zde má absolutní moc. Snímek vychází z povídky „Pan Morgan“ z knihy Jamese Michenera Návrat do ráje (pokračování povídkové knihy Příběhy z jižního Pacifiku). Tulák a žoldák Morgan (Gary Cooper) se dostává na ostrov v Pacifiku, kde panuje diktátorská a puritánská vláda misionářského pastora Corbetta (Barry Jones). Dostávají se do střetu, Morgan však na ostrově zůstává a začíná si budovat pohodlný život. S domorodou Maevou (Roberta Haynes) má nemanželské dítě, po její smrti však z ostrova odjíždí a svou dcerku zde nechává. Po letech se na ostrov vrací a snaží se dceru najít. Právě začala druhá světová válka a Morgan zjišťuje, že jeho dcera se zamilovala do amerického pilota, který na ostrově ztroskotal. Zopakuje dcera osud své matky a pilot ji nakonec opustí?(oficiální text distributora)