Jeden z příběhů o Pepku námořníkovi. Všichni muži jsou pozváni na bál s princeznou Olivií, která si z přítomných vybere svého nastávajícího. Na ples má samozřejmě namířeno Bluto, u kterého slouží Pepek námořník v kuchyni. Na ples chce jít i Pepek. Jeho přání vyslyší kouzelný děděček, který udělá z Pepka prince a dá mu krásné šaty. Pepek ovšem musí pamatovat na to, že musí z plesu odejít před půlnoci, jinak se jeho šaty změní v obyčejné oblečení.(zdeny99)