Němý film s all-black obsazením původně určený hlavně černému publiku. Je příběhem Alvina, muzikanta a skladatele, který se ve snaze prosadit se rozhodl odjet do většího města a nyní žije v penzionu paní Lucretie. Alvin jednoho dne zachrání dívku Louise před jejím nevlastním otcem, který ji pravidelně bije a zneužívá, a zařídí jí bydlení u Lucretie. Po nějaké době se do sebe Alvin s Louise zamilují a vezmou se. Louisin otčím chce ovšem dceru zpátky; napíše proto Alvinovi dopis, ve kterém předstírá, že je Alvinova nemocná matka, a prosí ho, aby přijel domů. A protože se Alvin stydí za Louisino nižší společenské postavení, odjede bez ní. To se Louise hluboce dotkne. Rozhodne se utéct se známým svého otčíma a stát se zpěvačkou...(jarvis)