Kráľ Ľudovít XI. (Charles Dullin) sa pokúša zjednotiť Francúzsko všetkými možnými prostriedkami, čo však neteší jeho mocného protivníka Karola Smelého (Vanni Marcoux). Toto súperenie navyše komplikuje rozvíjajúca sa láska dcéry bohatého obchodníka Jeanne Fouquet (Yvonne Sergyl), ktorá má ku kráľovi bližšie, než sa na prvý pohľad zdá, a rytiera Roberta Cottereaua (Romuald Joubé). Ich vzťahu sa však kladie množstvo prekážok, vrátane svorky hladných vlkov, ktorá sa snaží Jeanne prekaziť naplnenie dôležitej misie, ktorou ju poveril samotný kráľ.(Incantator)